מנקים הערות CRM לצורה אחת

כלים

• ChatGPTהאתר הרשמי

איך עושים את זה

1. 01

   מעתיקים ומורידים פרטי קשר

   מייצאים או מעתיקים. מורידים מייל וטלפון אם מדביקים מחוץ ל־CRM.

2. 02

   נותנים את הצורה

   איש קשר, מה ביקשו, מה הבטחתם, הצעד הבא, תאריך. לא למזג שני אנשים.

3. 03

   קוראים כל שורה מול המקור

   מתקנים שמות. מפצלים שורה שערבבה שתי שיחות.

4. 04

   מדביקים חזרה

   אתם מדביקים. הצ׳אט לא מחובר ל־CRM.

עוד בסגנון הזה

• שלוש הודעות מעקב אחרי הצעת מחירהופכים הצעה שכבר נשלחה לשלוש הודעות קצרות שאתם שולחים בעצמכם, בהפרש של כמה ימים. שום דבר לא יוצא לבד.
• הערכת פנייה לפי הקריטריונים שלכםמדביקים פנייה ואת הקריטריונים האמיתיים. Claude מחזיר פתק התאמה שאפשר להדביק ל־CRM אחרי תיקון.
• מבקשים מ־Manus גיליון מחקר שבודקיםManus הוא סוכן שעובד על מחשב משלו ומחזיר קבצים. נותנים לו עמודים פומביים להשוואה ורשימת עמודות. פותחים את הקובץ שהוא מחזיר ובודקים כל שורה לפני שהגיליון יוצא מהשולחן.